Kiedy rodzice Dippera i Mejbel wygrywają bilety na wakacyjny rejs luksusowym statkiem, rodzeństwo trafia do jedynego dyspozycyjnego krewnego – wujka Stana. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podstarzały wujaszek jest czarną owcą w rodzinie. To zachłanny oszust, prowadzący park turystyczny w zapomnianym przez świat miasteczku o nazwie Wodogrzmoty Małe.
Wujaszek zagania rodzeństwo do żmudnej roboty, i wszystko zdawałoby się przebiegać zgodnie z planem, jednak szybko okazuje się, że sytuacja dopiero się rozkręca, gdyż w tym miasteczku dzieje się coś naprawdę dziwnego.
Kiedy Dipper i Mabel słyszą plotki o morskim potworze żyjącym na dnie lokalnego jeziora, proszą Soosa, aby zabrał ich na wyprawę łodzią, aby udowodnić, że potwór naprawdę istnieje.
Kiedy ktoś niszczy naturalnej wielkości woskową figurę wuja Stana, Mabel i Dipper postanawiają znaleźć sprawcę. Tymczasem wujek Stan opłakuje utratę swojego woskowego sobowtóra.
Dipper i Mabel odkrywają, że ich nowy sąsiad jest uwielbianym przez miasto medium. Ale kiedy Lil' Gideon namawia ją, żeby się z nim umówiła, ona i Dipper przekonują się, że jego uroda może szybko przeminąć.
Dipper zostaje zaproszony przez Wendy i jej nastoletnich przyjaciół na wyprawę, która prowadzi do opuszczonego sklepu spożywczego, który może być nawiedzony.
W dążeniu do osiągnięcia męskości Dipper wyrusza do lasu, aby stoczyć walkę ze słynnym Wielkim Niedźwiedziem. Tymczasem Mabel próbuje nauczyć wujka Stana, jak stać się atrakcyjnym dla kobiet.
Stan organizuje wielką weekendową imprezę, aby promować Mystery Shack. Dipper tworzy swoje klony, aby zaimponować Wendy. Mabel walczy o tytuł Królowej Imprezy, aby uczcić swoich przyjaciół.
Kiedy Dipper i Mabel odkrywają dowody na to, że założyciel miasta jest fikcyjną postacią, postanawiają ujawnić tę historyczną tajemnicę.
Dipper chce naprawić błąd, który popełnił w przeszłości, korzystając z pomocy wehikułu czasu. Mabel jest przeszczęśliwa, gdy na jarmarku wygrywa świnkę jako zwierzę domowe.
Po tym, jak Robbie wyzwał go na pojedynek w grze wideo, Dipper jest zszokowany, gdy jego ulubiony bohater gry ożywa, aby go bronić. Jednak wkrótce Dipper traci nad nim kontrolę i musi znaleźć sposób, aby go powstrzymać.
Dipperowi nie podoba się że Mabel jest od niego wyższa i szuka magicznego rozwiązania. Tymczasem Lil' Gideon wykorzystuje różnicę wzrostu między Dipperem a Mabel.
Dipper i Mabel idą latem zbierać cukierki i spotykają potwora, który uwielbia słodycze i grozi, że ich pożre, jeśli nie przyniosą mu czegoś słodkiego do jedzenia.
Stan pozostawia Mabel odpowiedzialną za Mystery Shack podczas swojej nieobecności, a władza uderza jej do głowy.
Podczas gdy Stan, Dipper, Mabel i Soos spadają w bezdenną otchłań, opowiadają sobie historie, aby zabić czas.
Kiedy Mabel zaprzyjaźnia się z uroczym syrenem uwięzionym w publicznym basenie, postanawia mu pomóc. Tymczasem Dipper decyduje się zostać ratownikiem, aby móc zobaczyć Wendy.
Bliźniacy odkrywają ukryty pokój w Mystery Shack i rywalizują o to, kto powinien go dostać.
Kiedy Mabel odkrywa, że jej ulubiony boysband to tak naprawdę grupa uwięzionych klonów, uwalnia ich. Tymczasem Dipper jest przekonany, że Robbie planuje wyprać mózg Wendy za pomocą sekretnej wiadomości ukrytej w jednej ze swoich piosenek.
Kiedy Waddles zostaje porwany przez prehistoryczną bestię, Dipper, Mabel, Stan, Soos i stary McGucket muszą udać się w podróż do tajemniczej krainy uwięzionej w czasie, aby go uratować.
Dipper, Mabel i Soos muszą przemierzyć umysł wujka Stana, aby pokonać podstępnego demona snów przywołanego przez Lil Gideona.
Mały Gideon oszukuje Mystery Shack, zmuszając wujka Stana i dzieciaki do wprowadzenia się do Soosa. Podczas gdy Stan zastanawia się, jak nadal opiekować się swoją siostrzenicą i bratankiem, oni postanawiają zmierzyć się z Gideonem.
