1. Zaczynajmy
Johnny i Daniel łączą siły, ale ze względu na dzielące ich różnice od razu dochodzi do spięć. Kreese stara się przekonać dawnego partnera, aby dołączył do Cobra Kai.
Daniel i Johnny postanawiają połączyć siły, by stawić czoło wspólnemu wrogowi. Kreese szuka sprzymierzeńca wśród dawnych znajomych.
Johnny i Daniel łączą siły, ale ze względu na dzielące ich różnice od razu dochodzi do spięć. Kreese stara się przekonać dawnego partnera, aby dołączył do Cobra Kai.
Johnny stawia na strategie defensywne, a Daniel uczy się działać w ofensywie. Amanda rozmawia z Tory. Nowy dzieciak, Kenny, jest prześladowany w szkole.
Kenny chce zostać podopiecznym dojo Cobra Kai, do czego po trosze zachęca go Robby. Tymczasem Johnny przekonuje Sam, aby nie siedziała całe życie na tylnym siedzeniu.
Kreese przedstawia grupie Terry’ego, który jednak wcale nie zamierza powtarzać wzorców z przeszłości. Johnny jest zazdrosny o to, że Miguel spędza czas z Danielem.
Nad dojo Johnny’ego i Daniela oraz ich kruchym sojuszem zaczynają się zbierać czarne chmury, gdy przyjmują wyzwanie, z którego może wyjść tylko jeden zwycięzca.
Komisja wprowadza poważne zmiany w turnieju, więc Johnny musi znaleźć nową uczennicę, która dołączy do Orłów. Tory jest zmuszona prosić rodzinę LaRusso o przysługę.
Daniel zaprasza Anthony’ego do Miyagi-Do i orientuje się, że chyba nie zna swojego syna tak dobrze, jak sądził. Miguel poznaje prawdę o Johnnym i Carmen.
Miguel i Sam świetnie się bawią na balu… Do czasu, aż nieoczekiwanie pojawia się na nim inna para. Terry zwabia Johnny’ego w znane miejsce.
Rozpoczyna się doroczny turniej karate All Valley, w którym dojo konkurują o tytuł Wielkiego Mistrza… i wyrównują osobiste rachunki.
Chyba nikt nie spodziewał się takiego zakończenia turnieju. Jego uczestnicy są oszołomieni, a dwoje mistrzów staje przed perspektywą niepewnej przyszłości.