1. Bardzo daleko od domu
Nowy sojusznik i współlokator Daniela testuje cierpliwość Amandy. Miguel szuka swojego ojca w Meksyku. Terry rozpoczyna transformację Cobra Kai.
Terry zaprowadza nowe porządki w dojo Cobra Kai, a Daniel, Johnny i dawny sprzymierzeniec łączą siły, aby stoczyć bitwę, która rozegra się nie tylko na macie.
Nowy sojusznik i współlokator Daniela testuje cierpliwość Amandy. Miguel szuka swojego ojca w Meksyku. Terry rozpoczyna transformację Cobra Kai.
Chozen i Daniel planują ryzykowny spisek przeciwko Terry'emu. W Meksyku Robby i Johnny szukają Miguela, który odkrywa prawdę o swoim tacie.
Pojawia się nowy wróg z przeszłości Daniela. Po dniu w spa i przemyśleniach Sam podejmuje decyzję dotyczącą przyszłości z Miguelem.
Romans Johnny'ego i Carmen ma się się świetnie, a Terry knuje przeciwko Danielowi i Amandzie. Nastolatkowie ścierają się w aquaparku.
Daniel korzysta ze wsparcia przyjaciela i bliskiego nieprzyjaciela. Między Miguelem a Robbym dochodzi do konfrontacji. Powraca znajoma twarz.
Terry zatrudnia ekspertkę Drogi Pięści. Daniel rezygnuje z walki, a Johnny i Chozen - wręcz przeciwnie. W więzieniu Kreese zmaga się z dawnymi demonami.
Terry i Kim organizują brutalne wyzwanie, a Chozen daje uczniom zupełnie inną lekcję. Johnny i Daniel domagają się odpowiedzi od Kreesego.
Upragniony awans na elitarnym turnieju doprowadza do starcia dojo. Lojalność Tory zostaje wystawiona na próbę. Sam waha się, czy pozwolić Miguelowi odejść.
Tory płaci cenę za nieposłuszeństwo. Stingray bije się z myślami. Noc radości w miasteczku okazuje się punktem zwrotnym dla Johnny'ego, Daniela i Chozena.
Johnny, Daniel, Chozen oraz ich uczniowie zbierają wszystkie siły i wykorzystują wszystkie umiejętności, aby wyeliminować Terry'ego. To nie będzie spokojna noc.