1. Spokój w dolinie
Uczniowie Miyagi-Do nie potrafią zapomnieć o dawnych konfliktach, przygotowując się do turnieju Sekai Taikai. Johnny i Chozen kłócą się o nową nazwę dojo.
Zbliża się międzynarodowy turniej. Daniel i Johnny pracują nad odbudowaniem swojego zespołu, ale na drodze do zwycięstwa stają im dawni wrogowie i nowe zagrożenia.
Uczniowie Miyagi-Do nie potrafią zapomnieć o dawnych konfliktach, przygotowując się do turnieju Sekai Taikai. Johnny i Chozen kłócą się o nową nazwę dojo.
Kreese przechodzi trudny test, aby udowodnić swoją wartość. Daniel oferuje Johnny'emu pomoc. Nastolatki mają okazję posmakować życia poza liceum.
Szokujące odkrycie zmusza Daniela do przemyślenia swojego światopoglądu. Johnny wpada na pomysł, jak przywrócić Sam i Tory przewagę. Poznajemy lokalizację turnieju.
Daniel i Johnny zapraszają nowego senseia do oceny swoich uczniów. Walka o miejsca na turnieju Sekai Taikai zmienia przyjaciół we wrogów.
Najlepsi uczniowie Miyagi-Do rywalizują o pozycję kapitana, ale straszna tragedia wszystko zmienia. Kreese ujawnia ostatnią niespodziankę.
Zaczyna się Sekai Taikai. Zdrada może zagrozić zespołowi Miyagi-Do. Dramatyczne pierwsze starcie przynosi niespodziankę.
Grzebanie w przeszłości pana Miyagiego stawia Daniela w niebezpieczeństwie. Miguel wątpi w skupienie Robby'ego. Sam jest świadkiem skandalicznego zachowania poza matą.
Miguel i Johnny przeżywają prawdziwy wstrząs. Chozen i ktoś z konkurencji wyruszają na poszukiwanie uczniów, ale zamiast ich znaleźć, dokonują zaskakujących odkryć.
Kto awansuje do następnej rundy turnieju po eliminacyjnej walce zespołowej - Miyagi-Do czy Cobra Kai? Szokujące odkrycie wstrząsa światem Daniela.
Daniel i Johnny trenują swoich kapitanów w zabytkowych dzielnicach Barcelony. Nieczyste zagranie w półfinałach daje początek walce, jakiej świat nie widział.
Uczniowie snują plany na dalsze życie, a Daniel i Johnny kłócą się o wznowienie Sekai Taikai. Kreese zastanawia się nad zasadami, którymi się kieruje.
Trenujący do nadchodzących walk Sam i Robby proszą przyjaciół o pomoc. Johnny i Carmen witają nowego członka drużyny.
Zbliża się chwila prawdy. Daniel i Johnny konfrontują się ze swoją przeszłością. Czas na walkę. W mistrzostwach świata w karate Robby walczy z Axelem.
Atmosfera robi się gorąca - najlepsi zawodnicy z doliny stawiają swoją odwagę przeciw szybkości i sile swoich rywali. Końcowa niespodzianka zmienia jednak wszystko.
Bezwzględna rywalizacja, nowe możliwości. Daniel i Johnny wracają do punktu wyjścia, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek dotąd.