1. Dwa miecze
Tyrion przyjmuje gościa w Królewskiej Przystani, a Jon Snow nie czuje się mile widziany w Czarnym Zamku. Dany wybiera się do Meereen, największego z miast Zatoki Niewolniczej. Arya spotyka przypadkiem dobrego znajomego.
Kilka rodzin szlacheckich walczy o panowanie nad ziemiami krainy Westeros. Polityczne i seksualne intrygi są na porządku dziennym. Robert Baratheon (Mark Addy), król Siedmiu Królestw, prosi swojego starego przyjaciela, Eddarda Starka (Sean Bean), aby służył jako jego główny doradca. Ten, podejrzewając, że poprzednik na tym stanowisku został zamordowany, przyjmuje propozycję, aby dogłębnie zbadać sprawę. Okazuje się, że przejęcie tronu planuje kilka rodzin. Lannisterowie, familia królowej, staje się podejrzana o podstępne knucie spisku. Po drugiej stronie morza pozbawieni władzy ostatni przedstawiciele poprzednio rządzącego rodu, Targaryenów, również zamierzają odzyskać kontrolę nad królestwem. Narastający konflikt pomiędzy rodzinami, do którego włączają się również inne rody, prowadzi do wojny. W międzyczasie na dalekiej północy budzi się pradawne zło. W chaosie pełnym walk i konfliktów tylko grupa wyrzutków zwana Nocną Strażą stoi pomiędzy królestwem ludzi, a horrorem kryjącym się poza nim.
Tyrion przyjmuje gościa w Królewskiej Przystani, a Jon Snow nie czuje się mile widziany w Czarnym Zamku. Dany wybiera się do Meereen, największego z miast Zatoki Niewolniczej. Arya spotyka przypadkiem dobrego znajomego.
Tyrion pomaga Jaimemu. Joffrey i Margaery zapraszają gości na śniadanie. Na Smoczej Skale Stannis traci cierpliwość do Davosa. Ramsay znajduje zajecie dla swojego pupila. Bran wie, gdzie należy pójść na północ od Muru.
Tyrion szuka rozwiązania. Tywin proponuje ugodę. Sam uświadamia sobie, ze Czarny Zamek nie jest bezpiecznym miejscem, a Jon proponuje odważny plan. Ogar uczy Aryę życia. Dany dobiera sobie zauszników.
Dany chce być sprawiedliwa, ale chce także wymierzać sprawiedliwość. Jaime daje Brienne swoje słowo honoru. Jon rekrutuje ochotników, a Bran, Jojen, Meera i Hodor szukają bezpiecznego schronienia.
Cersei i Tywin knują, żeby zaplanować kolejny krok. Dany omawia plany na przyszłość. Jon Snow wyrusza na nową misję.
Stannis i Davos opracowują nową strategię i wypływają w morze. Dany przyjmuje na audiencji swoich nowych poddanych. Tyrion spiera się z ojcem w sali tronowej.
Tyrion zyskuje nieoczekiwanego sojusznika. Daario blaga Dany, żeby pozwoliła mu robić to, co robi najlepiej. Jon ostrzega członków Straży, ze Mur może zostać zdobyty, ale nikt nie traktuje go poważnie.
Do wsi Mole's Town nieoczekiwanie przyjeżdżają obcy. Pojawiają się pytania dotyczące motywów działania Littlefingera. Ramsay chce dowieść, na co go stać, aby zyskać uznanie ojca. Los Tyriona wydaje się być przesadzony.
Jon Snow i pozostali członkowie Straży Nocnej muszą bronić Mur przed zagrożeniem, z jakim nigdy wcześniej się nie spotkali.
Sytuacja na północ od Muru nieoczekiwanie zmienia się po przyjeździe pewnego przybysza. Dany musi stawić czoła trudnej sytuacji. Bran poznaje swoje przeznaczenie. Tyrion ocenia swoje położenie.